> Club Semiconducteurs

Baromètre de l’électronique #ACSIEL – 1^er trimestre 2023

Paris, le 19 juin 2023 – Le baromètre de l’électronique Acsiel agrège depuis 2017 les ventes trimestrielles de la filière électronique en France.

Deux indices composent ce baromètre :

• l’un indique les ventes liées aux composants électroniques (semiconducteurs, passifs, circuits imprimés, connectique) et consommables (crèmes à braser, flux, accessoires) destinés à l’industrie
• l’autre se réfère aux les ventes liées aux équipements de test et mesures électroniques, équipements de production de cartes électroniques.

Le Collège Equipements & Services et Test & Mesures d’#Acsiel vient de finaliser le baromètre du 1^er trimestre 2023.

> Composants et consommables électroniques

Analyse

• Au premier trimestre 2023, les ventes de composants électroniques (semi-conducteurs, passifs, circuits imprimés et connecteurs) et consommables en France se sont inscrites dans le prolongement de la dynamique qui est à l’oeuvre depuis le premier trimestre 2022.
• L’indice Acsiel des composants et consommables électroniques du premier trimestre est en hausse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2022 et de 21% en glissement annuel.
• Les fondamentaux de la production électronique nationale sont restés solides grâce au poids prédominant de l’automobile et de l’industriel qui déterminent une part majoritaire de l’activité. Ces deux secteurs qui sont structurellement croissants ont protégé le marché français des semiconducteurs de la récession observée dans d’autres régions, notamment en Asie, celle-ci étant principalement causée par le ralentissent des productions orientées vers le grand public (en premier lieu PC et smartphone).
• Outre l’automobile et l’industriel, la demande émanant des secteurs aéronautique/spatial/défense et ferroviaire a permis à la connectique de bénéficier d’une croissance trimestrielle très soutenue (+18%). Les circuits imprimés et les composants passifs ont également bénéficié de cet environnement de marché favorable.
• Les consommables destinés à l’industrie, notamment à travers le maillage fourni de PME et d’ETI de la sous-traitance électronique, ont vu leurs ventes bondir en début d’année.
• Le niveau élevé des stocks dans certains secteurs pourrait causer à court terme un ralentissement de la croissance mais les tendances de la demande finale sur le marché intérieur restent bien orientées. 

> Equipements de test et mesures, machines de production

Analyse

• Au premier trimestre 2023, l’indice des équipements d’investissement a enregistré une croissance en glissement annuel de 16% mais une croissance séquentielle de 2% seulement, et qui dissimule des orientations différenciées, d’après les enquêtes de conjonctures menées par Acsiel.
• Pour les équipements de test et mesures, la croissance trimestrielle a été positive à l’inverse de la saisonnalité, après un repli du quatrième trimestre lui-même consécutif à la très forte croissance du troisième. Le marché T&M est actuellement tiré par l’automobile, l’industriel et l’aérospatial & défense. Dans le domaine des télécommunications, l’impact de la technologie 5G, pour sa capacité à servir de nouveaux besoins comme la santé, la mobilité ou la productivité, reste encore à venir ; un calendrier plus tardif que tout un chacun pouvait espérer, mais toujours aussi prometteur. Les perspectives à court-terme sont un peu moins bonnes. Par contre, rappelons que les investissements dans les moyens de mesure sont porteurs et appelés à croître de manière soutenue en France avec la construction d’usines de voitures électriques et de batteries.
• Pour les machines de production, destinées notamment à la sous-traitance électronique, la conjoncture est restée bien orientée au premier trimestre même si on a pu observer un léger repli des facturations (-5% selon notre enquête), explicable en grande partie par la forte croissance à deux chiffres du quatrième trimestre. Les perspectives se sont dégradées pour le deuxième trimestre tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation, avec une baisse des commandes et de l’indice de confiance du secteur.
• Pour ces activités de production de biens d’investissement sur le sol national, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée à la hauteur des besoins devient un enjeu majeur. D’ores et déjà, les difficultés de recrutement pèsent sur la croissance de nombreuses entreprises. Il est nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent du sujet avec la plus grande détermination pour élaborer un plan d’action avec les industriels, faute de quoi cela fera irrémédiablement obstacle aux ambitions de réindustrialisation affichées.

CP_BAROMETRE_Acsiel_T1_2023

Baromètre de l’électronique –  3^ème trimestre 2022

La croissance s’est maintenue

Paris, le 12 décembre 2022 – Le baromètre de l’électronique Acsiel agrège depuis 2017 les ventes trimestrielles de la filière électronique en France.

Deux indices composent ce baromètre :

• l’un indique les ventes liées aux composants électroniques (semiconducteurs, passifs, circuits imprimés, connectique) et consommables (crèmes à braser, flux, accessoires) destinés à l’industrie
• l’autre se réfère aux les ventes liées aux équipements de test et mesures électroniques, équipements de production de cartes électroniques.

Le Collège Equipements & Services et Test & Mesures d’#Acsiel vient de finaliser le baromètre du 3^ème trimestre 2022.

• Composants et consommables électroniques

Indices trimestriels agrégés des ventes France

Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 34 adhérents)

Analyse

• Les ventes de composants électroniques et consommables en France au troisième trimestre 2022 se sont maintenues à un niveau largement supérieur à celui d’avant Covid.
• La demande particulièrement soutenue dans les secteurs automobiles, industriels et aéronautique/spatial/défense bénéficie à l’ensemble des composants électroniques (semi-conducteurs, passifs, circuits imprimés et connecteurs).
• Les ventes de composants passifs et circuits imprimés sont largement stimulées par les besoins en électronique de puissance, notamment dans l’automobile et l’industriel. On note à l’inverse une baisse de la demande dans la domotique et le grand-public.
• Les délais restent très longs et on ne peut pas encore parler de détente. La hausse des coûts n’a été jusqu’à maintenant que très partiellement répercutée sur les clients. Les industriels anticipent une stabilisation du marché sur les 6 à 9 premiers mois de 2023.
• Les efforts de relocalisation industrielle encouragés par la puissance publique et le nombre élevé d’investissements productifs annoncés récemment ouvrent des perspectives favorables pour l’ensemble du marché français des composants électroniques dans les années à venir.

• Equipements de test et mesures, machines de production

Indices trimestriels agrégés des ventes France

Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 15 adhérents)

Analyse

• Pour les équipements de test et mesures et les machines de production, la conjoncture est restée favorable au troisième trimestre, tirée par l’automobile, l’énergie, l’industriel, le semi-conducteur, et enfin l’aérospatial et la défense.
• En test et mesures, la croissance du troisième trimestre est à l’opposé de la saisonnalité habituelle. Elle est en partie due à des investissements stratégiques dans l’industrie automobile, le semi-conducteur ou l’aérospatial, investissements structurants et porteurs d’avenir pour notre écosystème. D’autres investissements sont davantage liés au déploiement des nouvelles technologies de télécommunications (5G) ou dans les bornes de recharge pour les véhicules électriques.
• Du côté des équipements de production de cartes électroniques et services liés, les résultats reflètent une situation favorable depuis la fin de l’année dernière mais l’investissement va ralentir à court terme et les coûts de l’énergie vont peser de manière accrue sur le marché.
• Les difficultés d’approvisionnement allant de pair avec une relative absence de fiabilité des délais ainsi que la pénurie de main d’œuvre en techniciens qualifiés constituent des freins à la croissance à court et moyen terme pour ces deux secteurs.
• Cependant, l’électronique est plus que jamais au cœur de l’évolution des besoins de la société, et la France s’en sort plutôt mieux actuellement que l’Allemagne (ralentissement économique) ou l’Asie (baisse dans les PC, les centres de données, les smartphones et les consoles de jeux).

Téléchargez le communiqué de presse