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Baromètre de l’électronique #ACSIEL T1 2023

> Club Semiconducteurs

Baromètre de l’électronique #ACSIEL – 1er trimestre 2023

Paris, le 19 juin 2023 – Le baromètre de l’électronique Acsiel agrège depuis 2017 les ventes trimestrielles de la filière électronique en France.

Deux indices composent ce baromètre :

  • l’un indique les ventes liées aux composants électroniques (semiconducteurs, passifs, circuits imprimés, connectique) et consommables (crèmes à braser, flux, accessoires) destinés à l’industrie
  • l’autre se réfère aux les ventes liées aux équipements de test et mesures électroniques, équipements de production de cartes électroniques.

Le Collège Equipements & Services et Test & Mesures d’#Acsiel vient de finaliser le baromètre du 1er trimestre 2023.

 

> Composants et consommables électroniques

Analyse

  • Au premier trimestre 2023, les ventes de composants électroniques (semi-conducteurs, passifs, circuits imprimés et connecteurs) et consommables en France se sont inscrites dans le prolongement de la dynamique qui est à l’oeuvre depuis le premier trimestre 2022.
  • L’indice Acsiel des composants et consommables électroniques du premier trimestre est en hausse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2022 et de 21% en glissement annuel.
  • Les fondamentaux de la production électronique nationale sont restés solides grâce au poids prédominant de l’automobile et de l’industriel qui déterminent une part majoritaire de l’activité. Ces deux secteurs qui sont structurellement croissants ont protégé le marché français des semiconducteurs de la récession observée dans d’autres régions, notamment en Asie, celle-ci étant principalement causée par le ralentissent des productions orientées vers le grand public (en premier lieu PC et smartphone).
  • Outre l’automobile et l’industriel, la demande émanant des secteurs aéronautique/spatial/défense et ferroviaire a permis à la connectique de bénéficier d’une croissance trimestrielle très soutenue (+18%). Les circuits imprimés et les composants passifs ont également bénéficié de cet environnement de marché favorable.
  • Les consommables destinés à l’industrie, notamment à travers le maillage fourni de PME et d’ETI de la sous-traitance électronique, ont vu leurs ventes bondir en début d’année.
  • Le niveau élevé des stocks dans certains secteurs pourrait causer à court terme un ralentissement de la croissance mais les tendances de la demande finale sur le marché intérieur restent bien orientées. 

 

> Equipements de test et mesures, machines de production

Analyse

  • Au premier trimestre 2023, l’indice des équipements d’investissement a enregistré une croissance en glissement annuel de 16% mais une croissance séquentielle de 2% seulement, et qui dissimule des orientations différenciées, d’après les enquêtes de conjonctures menées par Acsiel.
  • Pour les équipements de test et mesures, la croissance trimestrielle a été positive à l’inverse de la saisonnalité, après un repli du quatrième trimestre lui-même consécutif à la très forte croissance du troisième. Le marché T&M est actuellement tiré par l’automobile, l’industriel et l’aérospatial & défense. Dans le domaine des télécommunications, l’impact de la technologie 5G, pour sa capacité à servir de nouveaux besoins comme la santé, la mobilité ou la productivité, reste encore à venir ; un calendrier plus tardif que tout un chacun pouvait espérer, mais toujours aussi prometteur. Les perspectives à court-terme sont un peu moins bonnes. Par contre, rappelons que les investissements dans les moyens de mesure sont porteurs et appelés à croître de manière soutenue en France avec la construction d’usines de voitures électriques et de batteries.
  • Pour les machines de production, destinées notamment à la sous-traitance électronique, la conjoncture est restée bien orientée au premier trimestre même si on a pu observer un léger repli des facturations (-5% selon notre enquête), explicable en grande partie par la forte croissance à deux chiffres du quatrième trimestre. Les perspectives se sont dégradées pour le deuxième trimestre tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation, avec une baisse des commandes et de l’indice de confiance du secteur.
  • Pour ces activités de production de biens d’investissement sur le sol national, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée à la hauteur des besoins devient un enjeu majeur. D’ores et déjà, les difficultés de recrutement pèsent sur la croissance de nombreuses entreprises. Il est nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent du sujet avec la plus grande détermination pour élaborer un plan d’action avec les industriels, faute de quoi cela fera irrémédiablement obstacle aux ambitions de réindustrialisation affichées.

 

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29 juin 2023Comments Off, ,
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Baromètre de l’électronique #ACSIEL T4 2022

> Club Semiconducteurs

Baromètre de l’électronique ACSIEL Alliance Electronique T4 2022

Paris, le 22 février 2023 – Ce mercredi 22 mars 2023, se tenait à l’Espace Saint-Martin (Paris 3e) la JTE – Journée Technique de l’Électronique autour du thème de « L’Électronique Française, moteur du développement durable ».
A cette occasion, Stéphane Martinez, président d’ACSIEL Alliance Électronique, directeur du site STMicroélectronics Tours, a présenté le baromètre de l’électronique ACSIEL du 4ème trimestre 2022.

> Composants et consommables électroniques
Indices trimestriels agrégés des ventes France

  • Les ventes de composants électroniques (semi-conducteurs, passifs, circuits imprimés et connecteurs) et consommables en France au quatrième trimestre 2022 ont continué de montrer une forte dynamique qui aura d’ailleurs caractérisé l’ensemble de l’année.
  • Les secteurs de l’électronique où la production recule actuellement (informatique, smartphones, grand public, domotique) ont finalement peu d’impact sur la demande française dans son ensemble. Cependant, on assiste à un « alignement favorable des planètes » dans les secteurs qui portent l’électronique sur le marché intérieur (automobile, industriel, aéronautique/spatial/défense principalement).
  • Ces bons résultats illustrent aussi la pertinence des investissements massifs entrepris par les fabricants de composants, permettant d’augmenter les volumes pour répondre à la demande tout en étant bien placés sur les marchés porteurs.
  • Certains délais restent très longs mais on entrevoit un début de détente. Cependant, il reste une forte pression sur les prix des matières premières en 2023, alors que les hausses ont été pour l’essentiel encaissées en 2022 sans toutefois être vraiment répercutées par les industriels.
  • Les efforts de relocalisation industrielle portent aussi leurs premiers fruits. Les fabricants de composants notent avec satisfaction que des équipementiers qui avaient joué la carte de la délocalisation accroissent à nouveau leurs commandes dans l’hexagone.

> Equipements de test et mesures, machines de production
Indices trimestriels agrégés des ventes France

  • Au quatrième trimestre, la croissance a été forte pour les machines de production. Cependant, après un troisième trimestre exceptionnel (à l’inverse de la saisonnalité) pour les équipements de test et mesures, on a assisté à une légère correction au quatrième trimestre. C’est ce qui explique le fléchissement de l’indice trimestriel sans pour autant effacer la tendance à la hausse visible depuis un an.Les secteurs porteurs sont les mêmes que pour les composants. On note que le secteur des télécommunications retient l’attention en particulier avec le déploiement de la 5G mais sans représenter encore de gros volumes.
  • La production européenne d’équipements souffre actuellement d’une perte de compétitivité vis-à-vis des produits fabriqués dans des régions insensibles à la hausse des coûts de l’énergie (la Chine en particulier). Les coûts de l’énergie et l’inflation généralisée risquent de peser sur les achats d’équipements dans certains secteurs mais les besoins sont forts.
  • Du côté de la demande, les investissements dans les moyens de mesure en France sont porteurs et appelés à croître davantage encore avec les projets de construction d’usines de voitures électriques et de batteries.
  • Du côté de l’offre, avec des secteurs clients en pleine mutation, les équipementiers électroniques en France traversent une période de transition historique dans laquelle ils s’adaptent par des investissements soutenus. Les sommes en jeu sont considérables, aussi le soutien des pouvoirs publics reste un facteur clé pour transformer l’essai. La France doit rester à la pointe de l’innovation et de la production en électronique qui est la pierre angulaire des évolutions sociétales et un puissant levier de souveraineté.

 

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23 mars 2023Comments Off,
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Baromètre de l’électronique – 3ème trimestre 2022

Baromètre de l’électronique –  3ème trimestre 2022

La croissance s’est maintenue

Paris, le 12 décembre 2022 – Le baromètre de l’électronique Acsiel agrège depuis 2017 les ventes trimestrielles de la filière électronique en France.

Deux indices composent ce baromètre :

  • l’un indique les ventes liées aux composants électroniques (semiconducteurs, passifs, circuits imprimés, connectique) et consommables (crèmes à braser, flux, accessoires) destinés à l’industrie
  • l’autre se réfère aux les ventes liées aux équipements de test et mesures électroniques, équipements de production de cartes électroniques.

Le Collège Equipements & Services et Test & Mesures d’#Acsiel vient de finaliser le baromètre du 3ème trimestre 2022.

 

  • Composants et consommables électroniques

Indices trimestriels agrégés des ventes France

Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 34 adhérents)

Analyse

  • Les ventes de composants électroniques et consommables en France au troisième trimestre 2022 se sont maintenues à un niveau largement supérieur à celui d’avant Covid.
  • La demande particulièrement soutenue dans les secteurs automobiles, industriels et aéronautique/spatial/défense bénéficie à l’ensemble des composants électroniques (semi-conducteurs, passifs, circuits imprimés et connecteurs).
  • Les ventes de composants passifs et circuits imprimés sont largement stimulées par les besoins en électronique de puissance, notamment dans l’automobile et l’industriel. On note à l’inverse une baisse de la demande dans la domotique et le grand-public.
  • Les délais restent très longs et on ne peut pas encore parler de détente. La hausse des coûts n’a été jusqu’à maintenant que très partiellement répercutée sur les clients. Les industriels anticipent une stabilisation du marché sur les 6 à 9 premiers mois de 2023.
  • Les efforts de relocalisation industrielle encouragés par la puissance publique et le nombre élevé d’investissements productifs annoncés récemment ouvrent des perspectives favorables pour l’ensemble du marché français des composants électroniques dans les années à venir.

 

  • Equipements de test et mesures, machines de production

Indices trimestriels agrégés des ventes France

Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 15 adhérents)

Analyse

  • Pour les équipements de test et mesures et les machines de production, la conjoncture est restée favorable au troisième trimestre, tirée par l’automobile, l’énergie, l’industriel, le semi-conducteur, et enfin l’aérospatial et la défense.
  • En test et mesures, la croissance du troisième trimestre est à l’opposé de la saisonnalité habituelle. Elle est en partie due à des investissements stratégiques dans l’industrie automobile, le semi-conducteur ou l’aérospatial, investissements structurants et porteurs d’avenir pour notre écosystème. D’autres investissements sont davantage liés au déploiement des nouvelles technologies de télécommunications (5G) ou dans les bornes de recharge pour les véhicules électriques.
  • Du côté des équipements de production de cartes électroniques et services liés, les résultats reflètent une situation favorable depuis la fin de l’année dernière mais l’investissement va ralentir à court terme et les coûts de l’énergie vont peser de manière accrue sur le marché.
  • Les difficultés d’approvisionnement allant de pair avec une relative absence de fiabilité des délais ainsi que la pénurie de main d’œuvre en techniciens qualifiés constituent des freins à la croissance à court et moyen terme pour ces deux secteurs.
  • Cependant, l’électronique est plus que jamais au cœur de l’évolution des besoins de la société, et la France s’en sort plutôt mieux actuellement que l’Allemagne (ralentissement économique) ou l’Asie (baisse dans les PC, les centres de données, les smartphones et les consoles de jeux).

Téléchargez le communiqué de presse

14 décembre 2022Comments Off, ,
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France Electronique 2030 – Crolles 12 juillet 2030 / Journée cruciale pour la filière électronique

Ce mardi 12 juillet 2022, l’ensemble de la filière électronique française et au-delà de l’industrie française et européenne s’était donné rendez-vous à Crolles (Isères). En effet, après l’annonce de la veille lors du 5ème sommet Choose France à Versailles que l’Etat investirait à hauteur de 5,7 Mds€ dans le projet « mega-fab » porté par STMicroelectronics et GlogalFoundries, le Président de la République, Emmanuel Macron tenait par sa présence symbolique sur le site de Crolles – la Silicon Valley à la Française – à exprimer le rôle déterminant et stratégique de l’électronique dans la réindustrialisation de la France et sa transition énergétique et à présenter le Plan Electronique France 2030.

Acsiel Alliance Electronique, à travers son président Stéphane Martinez, sa déléguée générale Sandrine Beaufils, son trésorier José Bériot, mais également le professeur Olivier Bonnaud du GIP-CNFM, représentait ses adhérents et réaffirmait leur implication et leur position stratégique dans la chaîne de valeur, la force de proposition qu’ils entendent être, le rôle moteur qu’ils souhaitent jouer et leurs ambitions dans les enjeux de souveraineté industrielle et de relocalisation, de formation, de création d’emplois et de maîtrise énergétique de la filière.

Retour sur quelques temps forts du discours prononcé par Emmanuel Macron

  • En cet été 2022, ici à Crolles, derrière cet investissement, nous construisons aujourd’hui les voies et moyens d’être maître de notre destin !
  • Dans le contexte de réindustrialisation, de relocalisation en continuant à baisser les impôts de production, avec France 2030 et 54 milliards investis via le Projet Important d’Intérêt Européen Commun (IPCEI), nous bâtissons des filières en profondeur pour construire nos industries de demain, en tenant compte de nos objectifs : neutralité carbone 2050, digitalisation, défis éducatifs et de santé de la France, etc.
  • L’électronique est une filière stratégique et essentielle parce qu’elle est « l’industrie de l’industrie ». C‘est une secteur clé sans lequel, aucun développement n’est possible et toutes les transitions que nous vivons actuellement impliquent des innovations et des productions dans le secteur de l’électronique (véhicules électriques et mobilité électrique, objets connectés et véhicules autonomes, transition climatique et réduction de consommation d’énergie)
  • L’Europe s’est réveillée dans le cadre de l’IPCEI, Chips Act afin de retrouver une souveraineté industrielle et ne plus dépendre de l’Asie. L’objectif fixé est d’atteindre 20% de la production mondiale de semi-conducteurs de pointe et durables d’ici 2030. C’est-à-dire faire 4 fois plus en 10 ans car la production mondiale va doubler pendant ces 10 années !
  • Le Plan France Électronique 2030, c’est 3 piliers:
    1. Structuration des chaînes de valeur pour cet IPCEI autour de 15 chefs de file industriels, 150 partenaires tricolores (startups, PME, entreprise de tailles intermédiaires, chercheurs, CEA, CNRS, laboratoires académiques, universités), le bassin Grenoblois et 8 autres régions – 18 000 embauches sur les 3 prochaines années – 10 Mds€ investis pour la création de 10 nouvelles usines ou lignes de production.
      Investissement inédit dans la filière qui devrait conduire à une augmentation de 20% de la production.
    1. Investissement dans la mega-fab du site de Crolles dans le cadre du partenariat entre STMicroelectronics et GlobalFoundries pour doubler les capacités de production. « C’est faire en 3 ans et demi, ce qui a été fait en 30 ans ! ».
    1. Investissement dans la recherche et la formation. 800 millions d’euros pour accompagner le CEA et les entreprises impliquées dans la stratégie de recherche de miniaturisation jusqu’au nœud technologique des 10 nm, les entreprises, startup, ETI ou grands laboratoires innovants.tes, le développement de la recherche exploratoire (perception numérique, composants, calcul…)

Pour être au rendez-vous des compétences : 50 millions pour la formation et l’apprentissage dans la filière électronique – 27 millions pour l’Université de Grenoble

  • Les temps qui viennent doivent nous conduire à accélérer les stratégies d’indépendance et d’ambition en matière de recherche et d’industrie qui sont les nôtres.

Mon Panier de
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Olivier Bonnaud et Sylvie Retailleau

 

Stéphane Martinez et Bruno Lemaire
Stéphane Martinez et Sylvie Retailleau
Stéphane Martinez, Sandrine Beaufils, José Bériot
19 juillet 2022Comments Off
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Indice collège Equipements & Services 12/2021

Un indice de décembre hors norme pour clôturer l’année. L’indice Machines & Services pulvérise des records et entraine l’indice global. Cela est dû à 4 sociétés de notre panel qui ont eu un CA exceptionnel ce mois-ci.
L’indice de confiance est à la hausse avec un book to bill en baisse qui reste supérieur à 1. A l’exception de février (0,91) et d’avril (0,99), le book to bill aura toujours été supérieur à 1 ce qui est une première depuis la mise en place de notre indice. Globalement l’activité sur 2021 aura été régulière et soutenue.
In fine, 2021 est une année contrastée pour notre collège. Les indices machines de production & service et export se portent bien et sont en hausse. A l’inverse, l’indice consommables est en baisse depuis septembre ; 2021 est supérieur à 2020 mais reste inférieur aux autres années. L’indice global France et export est en hausse, en instantané (tiré par le CA exceptionnel de décembre) mais également sur les moyennes de 3 et 12 mois.
Restons optimistes et parions que les investissements machines et services en 2021 génèreront une hausse des consommables sur 2022.

Philippe Albrieux, Président du Collège

2 février 2022Comments Off
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